Раздел «План-факт» предназначен для планирования показателей и отслеживания прогресса их выполнения.
Фактические значения показателей загружаются из раздела «Отчёт маркетплейса».
Раздел состоит из:
списка планов;
детальной страницы каждого плана.
Создание плана
Чтобы начать работу с разделом, создайте один или несколько планов.
При создании плана необходимо указать следующие параметры.
Показатель
Выберите показатель, по которому хотите установить план:
Продажи;
Перечисления от маркетплейса;
Валовая прибыль.
Период
Выберите период действия плана. Можно указать любой период в пределах 12 месяцев.
Магазины
Выберите один или несколько магазинов, для которых будет установлен план.
Название
Название плана формируется автоматически на основе выбранного показателя и периода. При необходимости измените его на более понятное название.
После заполнения параметров откроется страница заполнения плановых значений.
Заполнение плана
На странице заполнения отображаются:
название плана;
таблица с плановыми значениями.
В таблице строки соответствуют месяцам, а столбцы — магазинам.
Вы можете добавлять или удалять месяцы через -/+ в конце и начале таблицы
Для каждого магазина и месяца укажите плановое значение показателя отдельно.
Итоговые значения за весь период и по всем магазинам сервис рассчитает автоматически.
После сохранения плана изменить можно только его название. Показатель, период, магазины и плановые значения изменить нельзя.
Совет: если нужно создать новый план с теми же параметрами и плановыми значениями, воспользуйтесь действием «Создать новый план на основе текущего».
Список планов
В этом разделе можно увидеть прогресс выполнения по всем планам и управлять планами.
Все планы разделены на три вкладки:
Активные;
Завершённые;
Архивные.
Как планы перемещаются между вкладками
После создания план отображается во вкладке «Активные», если период его действия ещё не завершён.
После окончания периода действия план автоматически перемещается во вкладку «Завершённые».
Если план потерял актуальность, его можно самостоятельно переместить в «Архивные».
Фильтр по магазинам
В каждой вкладке доступен фильтр по магазинам.
Выберите интересующий магазин, чтобы в списке отображались только планы, в которых он участвует.
Виджет плана
Каждый план представлен в виде виджета с информацией о прогрессе его выполнения.
В виджете отображаются:
Название плана.
Иконка скрепки - показывает, что виджет добавлен на главную страницу сервиса.
Прогресс выполнения - отношение фактического значения показателя к плановому.
Прогресс отображается в виде прогресс-бара. Над ним указано процентное выполнение плана, а под ним - плановое и фактическое значения.
Для активных планов прогресс рассчитывается за текущий месяц. Для завершённых планов - за весь период действия плана.
Действия с планом
В правом верхнем углу виджета находится контекстное меню.
В меню доступны следующие действия:
Добавить виджет на главную страницу / Убрать с главной страницы. Добавляет виджет плана на главную страницу сервиса или убирает его оттуда.
Создать новый план на основе текущего. Создаёт новый план с теми же параметрами и плановыми значениями, что и у текущего плана. Перед сохранением нового плана можно изменить его параметры и плановые значения.
Убрать в архив / Восстановить из архива. Перемещает план в архив или возвращает его из архива в список планов.
Детальная страница плана
Чтобы открыть детальную страницу, нажмите на виджет с прогрессом выполнения плана на главной странице сервиса или в разделе «План-факт».
На детальной странице можно подробно посмотреть, как выполняется план, и сравнить плановые и фактические значения.
Фильтр по магазинам
Выберите один или несколько магазинов, данные по которым хотите посмотреть.
Выбор периода
Выберите период для анализа в пределах периода действия текущего плана.
Детализация
Выберите, как отображать данные:
По месяцам;
По дням.
При детализации по дням плановое значение за месяц распределяется между днями месяца пропорционально.
Виджет с динамикой выполнения плана
Виджет позволяет оценить выполнение плана за выбранный период.
В нём отображаются основные показатели:
Процент выполнения;
Плановое значение;
Фактическое значение;
Отклонение.
Также на виджете отображается график, на котором можно сравнить динамику плановых и фактических значений.
Шаг отображения данных на графике зависит от выбранной детализации: при детализации по месяцам данные отображаются по месяцам, при детализации по дням - по дням.
Таблица
В таблице основные показатели отображаются отдельно для каждого периода и магазина.
Для каждого значения можно посмотреть:
процент выполнения;
плановое значение;
фактическое значение;
отклонение.
Информация о плановом, фактическом значении и отклонении доступна при раскрытии колонки «Выполнение».
На отображение таблицы также влияет выбранная детализация - по месяцам или по дням.
Неполные данные: если фактические данные за период ещё загружены не полностью, соответствующее значение в таблице будет подчёркнуто.
Итог:
План-факт - инструмент предпринимателя, который позволяет ставить планы и отслеживать ход их выполнения. Он помогает:
✔ Увидеть отклонения от плана
✔ Оперативно реагировать на проблемы
✔ Транслировать планы команде и совместно отслеживать результаты
Остались вопросы?
Напишите, пожалуйста, в чат поддержки Лайтстат — мы поможем разобраться.